お客様からの評価
高橋 浩二様
東京都・50代
退職計画について相談させていただきました。年金制度の複雑さに悩んでいましたが、田中さんが丁寧に説明してくださり、最適な受給方法を提案していただけました。おかげで安心して退職準備を進められています。
2025年9月
佐藤 一美様
神奈川県・40代
投資は初めてでしたが、山田さんのわかりやすい説明のおかげで、基本から学ぶことができました。毎回の面談で疑問点を丁寧に解消してくださり、今では投資についての理解が深まりました。長期的な視点でサポートしていただけることに感謝しています。
2025年10月
山本 拓也様
東京都・30代
住宅購入を考えており、それに合わせた資産計画を立てたくて相談しました。現在の収入と将来の見通しを踏まえた現実的な提案をしていただき、無理のない計画を立てることができました。定期的なフォローアップも助かっています。
2025年9月
中村 恵子様
千葉県・40代
ポートフォリオ最適化サービスを利用しました。既存の投資を見直していただいたところ、無駄なコストが多くかかっていたことがわかりました。佐藤さんのアドバイスで効率的な配分に変更でき、パフォーマンスも改善しました。
2025年10月
木村 正樹様
埼玉県・60代
退職後の生活設計で不安がありましたが、Sakura Advisorsさんに相談して本当に良かったです。医療費や介護費用についても詳しく説明していただき、具体的な準備方法がわかりました。これで安心して第二の人生を楽しめます。
2025年9月
井上 優子様
東京都・30代
子どもの教育資金の準備について相談しました。長期的な視点で無理のない積立計画を提案していただき、家計への負担も最小限に抑えられています。定期的なレビューで状況に合わせた調整もしていただけるので安心です。
2025年10月
成功事例
松本様（仮名） - 55歳会社員
退職計画の成功事例
ご相談時の状況
60歳での退職を希望されていましたが、年金受給開始までの期間の収入や、退職後の生活費について不安を感じていらっしゃいました。企業年金と公的年金の関係も複雑で、どのように受給すれば良いかわからない状態でした。
提供したサポート
退職計画コンサルテーションを通じて、年金の最適な受給時期、退職金の運用方法、必要な生活費の試算を行いました。また、医療費や介護費用についてもシミュレーションを実施し、余裕を持った計画を立案しました。
結果
現在、松本様は予定通り60歳で退職し、快適なセカンドライフを送っていらっしゃいます。年金受給を繰り下げることで月額を増やし、退職金は安定的な運用で補完する戦略により、当初の不安は完全に解消されました。趣味の旅行も楽しまれているとのことです。
橋本様（仮名） - 42歳自営業
ポートフォリオ最適化の成功事例
ご相談時の状況
自己流で投資を続けてこられましたが、手数料の高い商品が多く、税務面での配慮も不十分でした。資産は一定程度増えていましたが、効率性に課題を感じていらっしゃいました。
提供したサポート
ポートフォリオ最適化サービスで、既存の投資商品を詳細に分析しました。手数料の高い商品を低コストの代替品に変更し、税制優遇措置を最大限に活用する戦略を提案しました。また、地域分散とセクター配分も見直しました。
結果
年間コストが大幅に削減され、税務効率も改善しました。同じ変動幅でより高いパフォーマンスが期待できる構成に変更できたことで、橋本様は非常に満足されています。今では四半期ごとのレビューを楽しみにされているそうです。
青木様（仮名） - 35歳会社員
個人向け投資計画の成功事例
ご相談時の状況
投資に興味はあったものの、何から始めれば良いかわからず、預金のみで資産管理をされていました。将来のマイホーム購入と子どもの教育費に備えたいとお考えでしたが、具体的な計画がない状態でした。
提供したサポート
個人向け投資計画サービスで、投資の基礎から丁寧にご説明しました。リスク許容度を確認した上で、積立投資を中心とした無理のない計画を立案しました。NISA制度も活用し、税務効率の良い運用を開始しました。
結果
2年間の運用を経て、青木様は投資に対する理解を深められ、市場の変動にも落ち着いて対応できるようになりました。着実に資産が増えており、目標のマイホーム購入に向けて順調に準備が進んでいます。
お問い合わせ方法
お電話でのお問い合わせ
03-6268-9471
平日 9:00-18:00
※土日祝日は休業日となります
オフィス所在地
〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-3
丸の内トラストタワー本館20階
JR東京駅 丸の内北口より徒歩5分
東京メトロ大手町駅 直結
信頼の実績
年の実績
お客様
総運用資産額
お客様満足度
金融庁登録業者
投資助言業
プライバシーマーク
個人情報保護認定
証券アナリスト
有資格者在籍