私たちの物語
Sakura Advisorsは2010年、東京・丸の内で創業いたしました。創業者の田中明彦は、大手金融機関で20年以上の経験を積んだ後、「もっとお客様一人ひとりに寄り添った、真に役立つアドバイスを提供したい」という想いから、独立を決意しました。
当初は小さなオフィスで、数名のお客様からスタートしました。しかし、丁寧なヒアリングと誠実な対応を心がけた結果、口コミで評判が広がり、徐々にお客様の輪が広がっていきました。現在では1,200名を超えるお客様にご利用いただき、総運用資産は300億円を超えるまでに成長いたしました。
私たちが大切にしているのは、短期的な成果よりも、お客様との長期的な信頼関係です。市場の変動に一喜一憂するのではなく、お客様のライフステージに合わせた着実な資産形成をサポートすることを第一に考えています。
社名の「Sakura」には、日本の美しい四季の移ろいのように、お客様の人生の各段階に寄り添い、それぞれの時期に最適なサポートを提供したいという想いが込められています。桜が毎年美しい花を咲かせるように、お客様の資産も着実に成長していくことを願っています。
企業理念
誠実さ
お客様に対して常に正直で透明性のある情報提供を行い、信頼関係を築きます。
専門性
常に学び続け、最新の金融知識と市場動向を把握し、質の高いアドバイスを提供します。
バランス
成長の機会と安全性のバランスを重視し、持続可能な資産形成を目指します。
私たちのミッション
すべてのお客様が、経済的な不安を抱えることなく、人生の目標に集中できる環境を整えることです。そのために、一人ひとりの状況に合わせたきめ細かなアドバイスを提供し、長期的なパートナーとして寄り添い続けます。
私たちは、お客様の夢の実現をサポートすることに、最大の喜びと誇りを感じています。住宅購入、子どもの教育、快適な退職生活など、お客様それぞれの目標達成に向けて、全力でサポートいたします。
品質基準とコンプライアンス
金融庁登録業者としての責任
Sakura Advisorsは金融商品取引法に基づく投資助言業者として、金融庁に正式に登録されています。すべての業務において法令を遵守し、お客様の利益を最優先に考えた運営を行っております。定期的な社内監査と外部監査を実施し、高い倫理基準を維持しています。
情報管理の徹底
お客様からお預かりする個人情報や資産情報は、最高水準のセキュリティシステムで保護されています。データの暗号化、アクセス制限、定期的なセキュリティチェックを実施し、情報漏洩のリスクを最小限に抑えています。また、プライバシーマーク認定を取得し、個人情報保護の取り組みを継続的に改善しています。
継続的な教育と研修
すべてのアドバイザーは、定期的な研修プログラムを受講し、最新の金融知識と法令改正について学んでいます。また、日本証券アナリスト協会などの専門機関が提供する資格取得を推奨し、専門性の向上に努めています。お客様に最良のアドバイスを提供するため、常に学び続ける姿勢を大切にしています。
利益相反の防止
当社は特定の金融商品を販売する立場ではなく、純粋にお客様の利益のみを考えたアドバイスを提供しています。手数料体系は明確で、隠れた費用は一切ございません。第三者からの報酬を受け取ることもなく、完全にお客様の側に立った提案を心がけています。
私たちのアプローチ
Sakura Advisorsの投資アドバイザリーアプローチは、市場の短期的な変動に左右されない、長期的な視点に基づいています。私たちは、お客様の年齢、収入、家族構成、将来の計画など、総合的な状況を考慮したうえで、最適な戦略を立案します。
多様な投資手法の活用
株式、債券、投資信託、不動産投資信託など、様々な投資商品を組み合わせることで、効果的な分散投資を実現します。お客様の状況に応じて、適切な資産配分を提案いたします。
定期的な見直しと調整
市場環境やお客様の状況は常に変化します。四半期ごとの定期レビューを通じて、ポートフォリオの調整が必要かどうかを判断し、適切なタイミングで提案いたします。
税務効率の最適化
投資のパフォーマンスだけでなく、税務面での効率も重要です。NISA制度の活用など、税制優遇措置を最大限に活かした戦略を提案し、手取り収益の最大化を目指します。
わかりやすい説明
専門用語を避け、お客様が理解しやすい言葉で説明することを心がけています。投資の仕組みやリスクについて、納得していただけるまで丁寧にご説明いたします。
経験豊富なチーム
田中 明彦
代表取締役社長
大手証券会社で20年以上の経験を積んだ後、2010年にSakura Advisorsを創業。日本証券アナリスト協会検定会員。
山田 裕子
チーフアドバイザー
ファイナンシャルプランナー1級技能士。個人向け資産運用のスペシャリストとして、300名以上のお客様をサポート。
佐藤 健一
シニアアドバイザー
退職計画と年金制度の専門家。元大手金融機関の年金運用部門マネージャー。公的年金アドバイザー資格保有。
私たちのチームは、それぞれ異なる専門分野を持つプロフェッショナルで構成されています。お客様のあらゆるニーズに対応できるよう、常に協力しながら最良のソリューションを提供いたします。