提供サービス
お客様のライフステージと目標に合わせた、きめ細かなアドバイザリーサービスをご用意しております。
個人向け投資計画サービス
現在の資産状況と将来の目標を詳しくお伺いし、お一人おひとりに最適な投資戦略を立案いたします。四半期ごとの見直しで、市場の変化に柔軟に対応します。
ポートフォリオ最適化サービス
既存の投資ポートフォリオを精密に分析し、パフォーマンス向上と変動幅の適正化を図ります。税務効率も考慮した総合的な最適化をご提案します。
退職計画コンサルテーション
退職後の生活を見据えた総合的な資産形成プランをご提案します。年金制度の活用から医療費の見積もりまで、安心のセカンドライフ設計をサポートいたします。
Sakura Advisorsの特徴
お客様の大切な資産を守りながら、着実な成長をサポートする独自のアプローチです。
経験豊富な専門家
15年以上の実務経験を持つアドバイザーが、市場の動きを的確に読み解きます。
お客様第一主義
一人ひとりの状況とご希望に寄り添い、最適な提案を心がけています。
長期的視点
短期的な変動に惑わされず、着実な資産形成を目指すアプローチを採用しています。
透明性と信頼
すべてのご提案について、丁寧な説明と情報開示を徹底しております。
資産形成のご相談は
お気軽にお問い合わせください
初回のご相談は無料です。お客様の状況とご希望を詳しくお伺いし、最適なサービスをご提案いたします。
営業時間: 平日 9:00-18:00
よくあるご質問
投資アドバイザリーサービスとは何ですか？
お客様の資産状況や将来の目標に基づき、最適な投資戦略の立案と実行をサポートするサービスです。市場分析、ポートフォリオの構築、定期的な見直しまで、包括的なアドバイスを提供いたします。
初回相談ではどのようなことを話しますか？
現在の資産状況、収入と支出のバランス、将来の目標、投資に対するお考えなどを詳しくお伺いします。その上で、お客様に適したサービスや投資アプローチについてご説明いたします。相談内容はすべて厳重に管理いたしますのでご安心ください。
サービス開始までの流れを教えてください。
初回のご相談後、お客様の状況に合わせた提案書を作成いたします。内容にご納得いただけましたら、契約書の締結とサービス料金のお支払いをお願いしております。その後、詳細なヒアリングと分析を経て、具体的なアドバイザリーサービスを開始いたします。
料金体系について教えてください。
サービスごとに明確な料金を設定しております。個人向け投資計画は65,000円、ポートフォリオ最適化は125,000円、退職計画コンサルテーションは185,000円となっております。追加費用は発生いたしませんので、安心してご利用ください。
個人情報の取り扱いについて教えてください。
お客様からお預かりした個人情報は、当社のプライバシーポリシーに基づき厳重に管理いたします。お客様の同意なく第三者に提供することは一切ございません。詳細は当社のプライバシーポリシーをご確認ください。
投資経験がなくても大丈夫ですか？
もちろんです。投資の基礎知識から丁寧にご説明いたしますので、初めての方でも安心してご相談ください。お客様の理解度に合わせて、わかりやすい言葉で説明することを心がけています。
お問い合わせ
下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。2営業日以内にご返信いたします。